金蝶云信用管理参数设置大揭秘

信用管理系统参数属于数据中心级系统参数，由管理员（administrator）在【基础管理】-【公共设置】-【参数设置】统一设置，

一、【启用信用管理】：
数据中心级参数，该参数勾选，则控制整个数据中心开始启用信用控制。
如果该选项不勾选，则不进行信用控制，信用控制的参数选项均无效且灰显，不允许维护。

二、【信用控制范围】参数
内容包括：组织范围、法人范围、集团范围
勾选组织范围参数，则信用控制范围为具体销售业务组织
勾选法人范围参数，则信用控制范围为法人及其下属所有业务组织
勾选集团范围参数，则信用控制范围为整个集团公司
这三个选项，可以只选一，也可组合勾选。
比如：
业务场景一：信用管控是整个集团公司，所有下级销售业务组织都共用集团公司额度，那么这个参数只勾选集团范围即可。
业务场景二：信用管理是整个集团公司，但是下级销售业务组织在集团公司中按一定额度进行分配，这时这个参数需勾选组织范围及集团范围（如：集团总信用为100万，A组织可用50，B组织可用30万，C组织可用20万）
【范围超标判断依据】
内容包括：单项超标、同时超标
当选项为“单项超标”时，则所选的信用控制范围，有其中任一超过信用控制设置标准，则整个信用超标。
当选项为“同时超标”时，则所选的信用控制范围全部超过信用控制设置标准，则整个信用超标。

三、【信用控制对象选项】参数
内容包括：客户、集团客户、销售员、销售组、销售部门、销售组织
勾选该选项的具体内容，表示信用控制的对象类型。例如：勾选“客户”，则按“客户”进行信用控制，勾选“销售组织”，则按销售组织控制信用。
这里要重点说一下“集团客户”选项，当公司面对的客户是集团客户，且和集团客户的下级客户也有发生交易时。如果信用控制的对象是针对集团客户一个总的额度，其下级客户都共同使用这个额度，或者说针对集团客户控制一个总额，其下级客户设置的额度不能大于这个集团客户总额，这种场景下，集团客户选项就要勾选，在设置信用档案时，控制对象那里要选择集团客户，去针对公司的集团客户设置信用额度。
【对象超标判断依据】
内容包括：单项超标、同时超标
当选项为“单项超标”时，则所选的信用控制对象，有其中任一超过信用控制设置标准，则整个信用超标。
当选项为“同时超标”时，则所选的信用控制对象全部超过信用控制设置标准，则整个信用超标

四、【信用初始化超始日期】
记录信用初始化的起始日期，由信用初始化计算后填入。

五、【信用重算超始日期】
记录最近一次信用重算的起始日期，由信用重算功能计算后填入。

六、【信用评分更新信用档案】
勾选该选项，则信用评分等级结果更新信用档案；不勾选该选项，则信用评分等级结果不更新信用档案。